理财顾问的真实工作

一、一名理财顾问的工作主要包括： 1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议； 2、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。 3、针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。 4、及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。 二、知识要求 财务或金融相关专业...

理财顾问是专门从事为人们提供投资建议而获得薪酬的一类人。 理财顾问的职责简单来说分为以下几点： 1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，了解客户的理财目标和需求，对客户进行全面的资金情况测评，为客户提供理财建议； 2、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状； 3、找出资金缺口，针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导； 4...